Por un malentendido, Rachel se ve prometida a Joey en vez de a Ross, que estaba planteándose proponerle matrimonio tras el nacimiento del hijo de ambos.
Los intentos de Joey para ganarse el perdón de Ross tras proponerle erróneamente a Rachel que se casara con él, únicamente desembocan en una visita a Urgencias. Por su parte, Rachel trata desesperadamente de encontrar una fórmula para que Emma deje de llorar.
Las continuas llamadas que Rachel hace al pediatra de su pequeña Emma hacen que éste no tenga otra alternativa que rechazarla como paciente. Ross se siente molesto al enterarse de que Rachel pretende remplazar al pediatra por su médico de la niñez, que sigue siendo su médico de adulto.
Phoebe teme perder a su último posible novio, Mike, y sus propias dudas se ven empeoradas por los comentarios que le hace Ross. Mientras tanto, Chadler -que se ha trasladado a vivir a Tulsa, una ciudad del estado de Oklahoma, por motivos de trabajo- recibe una visita sorpresa de Mónica que cree, equivocadamente, que Chadler tiene una relación fetichista con los tiburones.
Phoebe y Joey esperan a sus amigos en un bonito restaurante para celebrar el cumpleaños de ella. Rachel se retrasa porque tiene miedo de dejar a su pequeña con una niñera. Mónica y y Chandler tampoco llegan a tiempo al entablar una discusión por la necesidad de volver a fumar que tiene Chandler. Mientras tanto, Phoebe y Joey se las ven y se las desean para mantener la excelente mesa que mantienen ocupada en el restaurante.
Ross, sin disimular sus celos, le recrimina a Rachel que haya elegido para Emma un niñero extremadamente sensible.
Cuando el antiguo novio de Mónica intenta vender su apartamento, Chandler convence a Joey para que lo ayude a revisar la casa sin que nadie se entere. Los chicos, una vez dentro, descubre una vieja cinta de video en la que creen que aparece Monica manteniendo relaciones sexuales con su "ex".
La noche antes de la fiesta de Acción de Gracias, la hermana pequeña de Rachel, Amy, arruina la velada a todos con sus comentarios críticos y sin medida. Amy se enfanda cuando Rachel le da a entender que, si ella y Ross se muriesen, no dejarían el bebé a su cargo.
Rachel y Phoebe deciden salir una noche de juerga y la primera, de forma impulsiva, le da su número de teléfono al dueño de un restaurante.
Chandler se ve obligado a permanecer en la ciudad de Tulsa durante las fiestas de Navidad debido a un importante retraso en un trabajo. Mónica se teme lo peor cuando se entera de que Chandler estará acompañado por una bella compañera de oficina llamada Wendy.
Rachel acude a su trabajo para presentar a su pequeña Emma a los compañeros, pero cuando llega se queda de piedra al ver que hay un nuevo empleado, Gavin, que ocupa su puesto mientras ella está de baja maternal.
Rachel está muy irritada cuando se entera de que la persona que la sustituye en el trabajo, Gavin, también va a acudir a su fiesta de cumpleaños. Mientras tanto, Ross se las ve y se las desea para mantener a Joey lejos de la nueva y atractiva niñera, Molly, que ha contratado Rachel para cuidar a Emma.
Rachel no disimula su animadversión hacia Gavin, el nuevo empleado de la oficina que la ha estado sustituyendo por su baja maternal. Ross, mientras tanto, trata de que Chandler lo ayude a conocer a una mujer atractiva y así poner celosa a Rachel.
Joey y Phoebe convencen a Rachel y Ross para que acepten unas citas a ciegas que ellos han amañado para que salgan mal, esperando que el recuerdo de su relación anterior los haga volver a juntarse.
Joey pone en práctica un inusual método de actuación para impresionar a un famoso y pomposo actor, amigo suyo, llamado Leonard.
Los esfuerzos de Rachel para convertir su apartamento en una auténtica caja fuerte que impida que su bebé se haga daño, están a punto de volver loco a Joey.
Chandler cuelga una biografía inventada de Ross en la página Web del su antiguo instituto. Ross, en venganza, hace exactamente lo mismo en la del instituto de su amigo. La guerra en Internet acaba de comenzar.
La pandilla decide poner un poco de dinero cada uno y jugar a la lotería. Todos confían en que les toque el fabuloso bote que hay en juego. Los problemas surgen cuando se enteran de que Mónica ha comprado algunos billetes sólo para ella y Chandler.
Joey lo está pasando un poco mal porque en su nuevo papel en el teatro tiene que actuar como si estuviera profundamente enamorado de una mujer. Rachel logra ver un vídeo con la escena en cuestión, lo que la lleva a tener esa misma noche un sueño sorprendente en el que aparece Joey.
Ross se queda de piedra cuando logra conocer personalmente a la profesora de paleontología Charlie Wheeler, una auténtica belleza. Ross decide llevársela a la fiesta que ha organizado Joey con sus colegas del "culebrón".
Chandler y Mónica están muy nerviosos por la prueba de fertilidad que se van a hacer. La visita a la clínica se vuelve aún más incómoda por culpa de la aparición inesperada de la eterna ex novia de Chadler, Janice.
Mónica y Chandler se sienten frustrados al saber que no pueden tener hijos de forma natural. Ante esta situación, tratan de buscar las opciones que les quedan. Chadler se lleva a cenar a casa a un compañero de trabajo desconocido, Zack, y junto a Mónica, lo interroga para conocer si podría convertirse en donante de semen.
Parte 1:Ross está tan ansioso por su próxima intervención en una convención de paleontólogos que se celebra en Barbados, que no se le ocurre otra cosa que hacerse con un puñado de pases para repartir entre sus amigos. Una vez en la isla, Joey se extraña de que sea a Ross, y no él, a quien reconozcan los asistentes.
Parte 2: A pesar de que hace -por primera vez desde que llegaron a Barbados- un sol radiante, los amigos de Ross acuden a escuchar su intervención en la convención de paleontólogos. El discurso resulta todo un éxito y es muy aplaudido por el resto de congresistas.