Mónica niega ser ella la embarazada pero Phoebe no se rinde y al final descubre que es Rachel. El siguiente paso para Phoebe es averiguar el nombre del padre pero su amiga no quiere decírselo hasta que lo sepa el padre. Por su parte, Joey dedica el día a impresionar a un productor que está invitado a la boda.
Monica está triste porque ha acabado el día de su boda y no le ha dado tiempo ha hacer todas las cosas que quería hacer. Chandler quiere ayudarle y por ello va a revelar las fotos. Su sorpresa es total cuando descubre que las cámaras han desaparecido. Joey descubre que una de las chicas está embarazada. Un jersey rojo es la pista que conduce al padre.
Chandler y Mónica se van de luna de miel. No han dejado las llaves del apartamento a sus amigo pero Joey y Phoebe se las apañaran para entrar en su casa. Rachel le cuenta a Ross la verdad, que está embarazada y que él es el padre.
Chandler y Mónica están de regreso en Nueva York. Cuentan a sus amigos que conocieron una pareja en la luna de miel y que se intercambiaron los teléfonos para encontrarse en la ciudad. Cuando marcan el número que les dieron descubren que falso.
Phoebe tiene una nueva pareja, un cocinero que trabaja con Mónica, Phoebe no es muy buena eligiendo hombre. Por su parte Rachel visita a Joey en su serie y allí se queda prendida de un actor. Rachel le pide a su amigo que le consiga una cita con el actor, algo que no le gustará a Ross.
Mónica organiza una gran fiesta de disfraces. Úrsula la hermana gemela de Phoebe se va a casar. Phoebe para estrechar lazos con su hermana la invita a la fiesta para que traiga a su prometido y también le conozca. Su prometido es un hombre encantador, el problema surge cunado Phoebe descubre que Úrsula le ha estado engañando.
Chandler contrata a una asistenta para que les ayude en casa, pero surgen los problemas cuando Mónica empieza a sospechar que le roba la ropa. Por otro lado Eric ha roto con Úrsula y está preparado a quedar con Phoebe salvo por el pequeño detalle de que no puede mirarla sin ver a Úrsula. Ross trata de alquilar un apartamento para Rachel en su edificio pero la actual inquilina no tiene ninguna prisa por morirse. Por su parte Joey quiere que Rachel comparta piso con él.
Chandler hace un descubrimiento: en la despedida de Mónica contrataron a un stripper. Para compensarle su mujer decide contratarle a otra stripper para el sólo. Mónica sin querer no contrata precisamente a una stripper. Rachel cuenta a su padre la noticia de que está embarazada pero no se atreve a contarle toda la verdad y le dice que es Ross el que no quiere casarse.
Los seis amigos celebran juntos el día de Acción de Gracias. Deciden invitar a un antiguo compañero de instituto de Ross y Mónica: Will. Joey quiere cenar pavo, pero es el único que quiere por lo que debe comérselo entero. Rachel descubre que cuando estaban en el instituto, Ross y Will fundaron un club llamado "Odiamos a Rachel" que se dedicaba a contar mentiras sobre ella.
Mónica tiene un capricho y se gasta un dineral en unas botas. Chandler se siente molesto por el derroche y Mónica le promete que se las pondrá todos los días para rentabilizarlas. La hermana de Joey reclama la ayuda de Rachel. Se ha quedado embarazada y no sabe como decírselo a su hermano. Phoebe descubre que Ben es compañero de clase del hijo de Swing, es una oportunidad para que Ross le consiga unas entradas.
Mona propone a Ross enviar en común las tarjetas de felicitación de Navidad y para su sorpresa también le plantea tener una charla sobre su relación. Por otra parte, el jefe de Chandler tras divorciarse de nuevo le invita a salir una noche para celebrarlo. Y Rachel en su cuarto mes de embarazo siente que sus hormonas la están revolucionando.
Phoebe hace un bonito regalo a Mónica y Chandler, una máquina recreativa de Miss Pacman. Chandler consigue un gran éxito en la máquina, pero es algo estúpido al poner su nombre en la pantalla de records. Rachel tiene un mal día. Piensa que ya nunca más va a salir con hombres. Joey, en su faceta más sensible, invita a salir a Rachel.
Ross y Rachel tratan de encontrar un nombre para el bebé. No quieren saber su sexo por lo que tienen que pensar dos nombres, uno por si es chico, y otro por si resulta chica. Chandler ha hecho un importante descubrimiento: los baños de espuma son muy relajantes. Desde que Joey salió con Rachel nada es igual. Está sintiendo algo especial por su amiga y decide buscar consejo en Chandler y Mónica. El problema es que se lo explica tan mal que sus amigos piensan que quien le gusta es Phoebe.
Phoebe está muy enfadada. Se siente traicionada por Mónica que ha estado con otro masajista aparte de ella. Rachel no se encuentra bien, Joey preocupado se la lleva al hospital. Chandler está obsesionado con un armario. Es de Mónica y siempre está cerrado. Ross se da cuenta de que se está perdiendo muchas cosas de su hijo por lo que decide pedirle a Rachel que se mude a vivir con él.
Ha llegado a Nueva York otro día de San Valentín. Joey se siente muy mal, sabe lo que siente por Rachel pero no se atreve a decírselo. Phoebe cansada de ver a su amigo deprimido le lleva un perro muy alegre pero tras pasar algún tiempo con Joey el perro pierde su buen humor. Chandler cree que Mónica le ha regalado una película porno. Cuando la pone ve que es otra cosa.
Los sentimientos de Joey por Rachel son difíciles de aceptar para Ross que se ha ido enfadado al Central Perk. Joey está muy triste e incluso se plantea dejar la ciudad. Joey sólo puede hacer una cosa para aclarar sus sentimientos: hablar con Rachel. Phoebe sale con un nuevo chico, considera que el chico es el alma gemela de Rachel. El problema de Phoebe es cosas como estas no debe contárselas al marido de Mónica.
Joey está evitando a Rachel. No quiere tener que hablar del tema. Por su parte, Rachel si quiere ver a Joey por lo que inventa una excusa laboral para tener que hablar con Joey. Phoebe está aprendiendo a leer los posos de la hoja de té, parece ser que el té le dice que está a punto de conocer al hombre de su vida. Phoebe emocionada cree que cada hombre que conoce puede ser el hombre de su vida, pero no, su primera opción es un pervertido y la segunda Alec Baldwin.
Los padres de Mónica y Ross celebran su 35 aniversario de bodas y Ross tiene que leer un discurso durante la ceremonia que tradicionalmente ha funcionado muy bien pero este año quiere ser Mónica la portavoz. Phoebe lleva a Parker, un pesado que se emociona por cualquier cosa, a la fiesta. Ross y Rachel deben aparentar que están casados.
La guía de la televisión ha llamado a Joey para hacer una entrevista sobre los culebrones. Necesita la ayuda de sus amigos para que no le sucede lo mismo que la última vez que tuvo que enfrentarse a la prensa. La entrevista va bien, al menos Joey ha hecho cosas, el problema llega al final.
Mónica y Phoebe están preparando una fiesta para el futuro bebé. Lo han hecho todo muy bien pero se les ha olvidado una cosa: invitar a la madre. Acaban invitando a Rachel, pero Mónica se siente muy culpable y quiere quedar bien con su amiga en todo momento. Joey tiene una prueba para un nuevo trabajo. Quiere ser presentador de un concurso que no entiende. Ross y Chandler deben ayudarle.
El restaurante de Mónica no ha gustado nada al crítico gastronómico de un periódico. Mónica desconcertada se enfrenta al crítico pero termina apuntándose a clases de cocina junto con Joey. Ross tiene una cita, va a salir con la dependienta de una tienda de ropa para bebe y Rachel se ha puesto celosa. Chandler está preocupado, Phoebe le ha dicho que siempre causa mala impresión. Chandler decide enfrentarse a su próxima entrevista de trabajo con una actitud renovada.
Se aproxima el estreno de la película de Joey y debe elegir acompañante. Tras mucho pensar se decide por Chandler que en muestra de agradecimiento se queda dormido durante la película. Mónica y Phoebe apuestan sobre la fecha de nacimiento del bebé de Rachel que ya está fuera de cuentas. El médico advierte a la pareja que practicar sexo puedo ayudar a que el parto natural se produzca.
Parte 1: Rachel y Ross esperan su turno en la sala de maternidad del hospital. El ambiente pone nerviosos a todos. Mónica y Chandler decide que ellos también quieren tener un hijo y buscan una habitación tranquila del hospital donde poder dar rienda suelta a sus pasiones. Phoebe se enamora de un paciente y le pide a Joey que interprete al Doctor Ramonray y que trate de sonsacarle información al paciente.
Parte 2: Han pasado 21 horas desde que Rachel llegó al hospital para dar a la luz, la espera ha sido larga. Sus amigos se han entretenido mientras: Chandler y Mónica siguen buscando una habitación que les de intimidad, Joey sigue siendo el doctor Drake. Por fin Rachel da a luz. Es una niña. Janice advierte a Rachel de que necesita una pareja para poder cuidar al niño.